Voyez le portrait financier complet de chaque client sur une seule page
Créez des cartes visuelles de ménage avec REER, CELI, CELIAPP, REEE, régimes de pensions canadiens, comptes de sociétés, et tout ce que les outils américains ne comprennent pas – en moins de 10 minutes.
Mark
Ingénieur, BC Hydro · 52
$680,000
Sarah
Médecin, Vancouver General · 50
$732,000
Emma
Étudiant · 22
Thomas
Étudiant · 19
Mia
Étudiant · 16
Société de gestion
$215,000
REER
$385,000
TD
CELI
$95,000
TD
Assurance vie
$750,000
REER
$312,000
RBC
Régime PD
$420,000
REEE
$55,000
Résidence
$920,000
Hypothèque
-$285,000
Ça vous dit quelque chose?
« Où ai-je mis ce relevé? »
Les données clients sont dispersées entre courriels, PDF et champs CRM. Vous passez plus de temps à chercher l'information qu'à conseiller.
« Qu'est-ce qu'ils ont ailleurs? »
Les actifs détenus ailleurs restent invisibles. Vous savez qu'ils existent — comptes autogérés, actifs chez un autre conseiller — mais en faire le suivi semble délicat.
« Pouvez-vous m'expliquer ça encore? »
Les rencontres dérivent vers des ré-explications. Les clients n'arrivent pas à visualiser leur situation, alors les décisions traînent et les suivis se multiplient.
« Cet outil ne parle pas canadien »
Les logiciels américains se trompent sur les REER/CELI/CELIAPP, RPC/RRQ/PSV, RREGOP et les structures holdco/opco – ou les ignorent complètement.
Une page. Une clarté totale. Plus d'affaires.
Entouragemap crée un portrait visuel du ménage complet de votre client — personnes, comptes, entités, régimes de retraite, assurances — en environ 10 minutes. Pas de projections complexes. Pas de moteur de planification lourd. Juste une carte claire que vous pouvez utiliser en rencontre, imprimer pour le dossier ou partager avec les clients.
Des fonctionnalités qui vous rapportent
CELIAPP admissible pour Emma
Emma a 19 ans et est admissible au CELIAPP. Cotisation max : 8 000 $/année
Actifs externes détectés
Compte autogéré mentionné : ~75 000 $ chez Wealthsimple
Droits CELI inutilisés
Sophie : 25 000 $ de droits disponibles
Parents de Marc
Aucune information sur les placements des parents. Planification successorale?
Une IA bâtie sur votre graphe relationnel
Sept outils d'IA de calibre conseiller — pas un robot conversationnel générique
L'IA d'Entouragemap raisonne sur l'ensemble du graphe du ménage et des sociétés — pour faire ressortir des occasions, modéliser des scénarios, garder le dossier à jour et rédiger des documents prêts pour le client, en français ou en anglais.
Plus d'occasions repérées, moins de tâches répétitives — plus de revenus par client
Mark
Ingénieur, BC Hydro · 52
$680,000
Sarah
Médecin, Vancouver General · 50
$732,000
Emma
Étudiant · 22
Thomas
Étudiant · 19
Mia
Étudiant · 16
Société de gestion
$215,000
REER
$385,000
TD
CELI
$95,000
TD
Assurance vie
$750,000
REER
$312,000
RBC
Régime PD
$420,000
REEE
$55,000
Résidence
$920,000
Hypothèque
-$285,000
Cartographie visuelle du ménage
Voyez le portrait complet en quelques secondes
Chaque personne, compte, entité, régime de retraite et police d'assurance — organisés visuellement sur une seule page. Glissez les nœuds pour correspondre à la façon dont votre client pense. Repérez les lacunes instantanément.
Arrivez à chaque rencontre préparé et repartez avec un plan d'action clair
Mark
Particulier
Sarah
Particulier
Fiducie familiale
Fiducie—
Thompson Holdings
Holdco$215,000
Thompson Eng.
Opco$640,000
Maple RE Inc.
Immobilier$480,000
Cartographiez aussi la structure corporative
Sociétés de gestion, sociétés exploitantes, fiducies — et qui détient quoi
Allez au-delà du ménage. Cartographiez les sociétés exploitantes, sociétés de gestion, fiducies familiales et sociétés de personnes avec les pourcentages de propriété, les catégories d'actions, les dividendes intersociétés et les prêts d'actionnaires — des structures que les outils américains ne peuvent tout simplement pas représenter.
Menez la conversation corporative en confiance — et repérez les occasions de planification fiscale
Suivi des actifs externes
Faites ressortir les actifs « détenus ailleurs » sans malaise
Identifiez les comptes comme « Actifs externes » et étiquetez-les comme autogérés ou chez un autre conseiller — avec le dépositaire et le solde approximatif.
Des conversations de consolidation qui semblent utiles, pas insistantes
Collecte de données par le client
Laissez les clients entrer les données eux-mêmes
Envoyez un lien sécurisé et laissez les clients entrer leurs propres informations — sur leur téléphone, tablette ou ordinateur. Vous recevez une notification quand c'est terminé.
Réduisez le temps de collecte de données de 80 % et commencez les rencontres prêt
Cotisation initiale suggérée : 8 000 $
Obtenir un relevé CELI pour l'analyse des placements
Obtenir le montant projeté à la retraite pour le régime PD de Carole
Couverture actuelle suffisante ✓
Suivi des tâches avec code couleur
Des prochaines étapes claires, à chaque fois
Chaque rencontre se termine avec une liste d'actions serrée : « Confirmer s'il y a un CELI ailleurs », « Obtenir le relevé corporatif », « Réviser la couverture invalidité ».
Rien ne tombe entre les craques — les clients remarquent le suivi
Conception canadienne d'abord
Enfin, un logiciel qui parle canadien
Des libellés appropriés pour REER, CELI, CELIAPP, REEE, FERR, CRI. Support complet pour RPC/RRQ, PSV, RREGOP et autres types de régimes de retraite canadiens. Structures corporatives de société opérante/de gestion qui fonctionnent vraiment.
Les clients voient des termes familiers, vous paraissez professionnel et soigné
Votre marque, au premier plan
Ajoutez votre logo au tableau de bord pour une expérience client en marque blanche. Quand les clients se connectent pour voir ou mettre à jour leur carte, ils voient votre marque — renforçant la confiance et le professionnalisme à chaque point de contact.
Les chiffres qui comptent pour les conseillers
Pourquoi les conseillers choisissent Entouragemap
- Découverte plus rapide : Confirmez les faits en direct, repérez les lacunes instantanément, capturez tout le ménage en une seule prise d'information
- Plus de revenus : L'IA fait ressortir des opportunités d'affaires que vous auriez autrement manquées
- Meilleures rencontres : Les clients « comprennent » quand ils peuvent voir — moins de ré-explications, des décisions plus rapides
- Cohérence d'équipe : N'importe qui peut ouvrir la carte et connaître le ménage en quelques secondes
- Conforme à la réglementation : Exportez des PDF datés montrant ce que vous saviez, ce que vous avez recommandé et ce qui a changé
- Aucune donnée sensible requise : Pas de numéros de compte, pas de NAS — juste des faits de haut niveau et des estimations
Questions fréquemment posées
Tout ce que vous devez savoir sur Entouragemap.
Entouragemap est un outil de cartographie visuelle de ménage conçu spécifiquement pour les conseillers financiers canadiens. Il vous permet de voir le portrait financier complet de chaque client — comptes, assurances, régimes de retraite, entités et plus — organisé sur une seule page.
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Confidentialité dès la conception
Entouragemap n'a pas besoin d'informations sensibles pour fonctionner. Pas de numéros de compte, pas de NAS. Juste des soldes approximatifs et des faits de haut niveau. La vie privée de vos clients est protégée, et vous restez conforme.
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