Nous construisons l'outil que nous aurions voulu avoir
Entourage Map est né d'une frustration simple: pourquoi est-il si difficile de voir le portrait complet d'un client sur une seule page?
Notre histoire
Après des années à voir des conseillers financiers lutter avec des outils américains qui ne comprenaient pas les REER, CELI, RRQ ou les structures holdco/opco, nous avons décidé de construire quelque chose de mieux.
Nous avons commencé avec une question simple: et si vous pouviez voir le portrait financier complet de chaque client sur une seule page? Pas de projections complexes, pas de moteur de planification lourd — juste une carte claire que vous pouvez utiliser en rencontre.
Entourage Map est le résultat. Un outil conçu spécifiquement pour les conseillers financiers canadiens, par des gens qui comprennent vos défis quotidiens.
Nos valeurs
Simplicité d'abord
Nous croyons que les meilleurs outils sont ceux qui disparaissent en arrière-plan. Pas de fonctionnalités inutiles, juste ce dont vous avez besoin.
Conçu pour le Canada
Pas un autre outil américain adapté. Entourage Map est conçu dès le départ pour les réalités financières canadiennes.
Confidentialité par conception
Nous n'avons pas besoin de données sensibles pour fonctionner. Pas de NAS, pas de numéros de compte, pas de courriels clients.
Action rapide
Chaque fonctionnalité est conçue pour vous aider à passer à l'action. Repérez les opportunités, agissez dessus.